Le blog d' Eva, R-sistons à la crise

Par Menthalo – Halloween se termine. Cette fête païenne était marquée par le grand sabbat des sorcières et aujourd’hui, alors que les banquiers ont la gueule de bois, les marchés nous jouent le tango des bouchers de la Villette, le tango des tueurs des abattoirs : « Faut que ça saigne ».

Les amateurs de numérologie vont se régaler entre ce 1.1.11 et le 11.11.11 qui arrive.

“Le 11 a ses deux chifres 1 qui s’affrontent intérieurement.
L’autorité de l’un contre le désir de diriger l’autre. Tensions intérieures si cette rivalité n’est pas transcendée.”
Cette citation me semble parfaitement cadrer avec la situation géopolitique actuelle.

L’un est le petit Nicolas, héraut d’un Cartel à dominance américaine, l’autre héraut défend les couleurs d’une troïka ou d’un rickshaw où s’entassent Russie, Chine, Inde, Allemagne, …

Cette opposition, cette dualité, ce duel n’est-il qu’apparence ? Il est amusant de constater que dans la langue française, un duel s’appelait autrefois un cartel. Le mot lui-même au XVIeme siècle signifiait « lettre de défi ». Le même mot en allemand, Kartell, signifiait « entente ». Il s’est généralisé en économie et en politique pour désigner une entente plus ou moins secrète entre des groupes indépendants en vue de se partager un marché.

Il y a le Cartel des pétroles, le Cartel bancaire, les Cartels de la drogue, qui sont plus ou moins étroitement liés, comme un trio de frères siamois possédant 3 cerveaux mais un système sanguin unique. Le groupe Bilderberg réunit régulièrement une certaine élite dans ces domaines, qui vont présenter aux rouages de transmission financiers, politiques et médiatiques, le programme des événements à venir décidé par ce que LIESI nomme le Comité X.
L’opposition entre Merkel et Sarkozy a t’elle une quelconque réalité ? Y a t’il réellement une opposition entre les Cartels sur le devenir du Monde, du Dollar, de l’Or, du communisme ou du libéralisme, de la paix ou de la guerre ? Il m’arrive d’en douter. Tout ce spectacle n’est-il qu’une comédie pour distraire les foules ou se faire s’affronter chercheurs, analystes, économistes et politologues dans de vaines discussions.
Prenons le cas de Lindsey Williams. Ses fonctions au sein d’une des sociétés pétrolières américaines en Alaska l’a mis au contact avec des pontes du Cartel des pétroles. Ceux-ci depuis 2008 se servent de lui pour faire connaître une partie de leur programme et de leur timing. On se souviendra qu’en 2008, alors que GS, le ministre russe des pétroles et quelques grandes gueules d’analystes reconnus annonçaient que le pétrole, alors à 150$, allait monter à 200$, L.W. a dit sur une radio, que le baril allait chuter sous les 50$. Ce qui arriva.
Le 20 octobre 2010, L.W. annonce pour le 15 février suivant le désordre au M.O. et pour le 15 mars une guerre. Le printemps arabe commence le 15 février, la guerre en Libye débutera officiellement le 19 mars.
En octobre 2011, L.W. annonce un certain nombre d’événements à venir. Je n’en retiendrai que deux :

– L’or à 3.500$ à la fin de l’année et 5.000$ fin 2012.
- La destruction de toutes les valeurs « papier » avant la fin de 2012.  

Nous avons tendance à assimiler le Cartel des Pétroles au Groupe Rockefeller, qui depuis des décennies commande la politique étrangère américaine (CFR, Trilatérale), dont le Dollar est l’outil de levier et l’arme absolue. Les différents analystes considèrent que les Métaux Précieux et les tenants d’un retour à l’étalon-or façon XIX ème siècle sont les adversaires à abattre des banquiers défendant la monnaie fiduciaire et tout particulièrement le Dollar. Vous aurez reconnu la Chine, la Russie et l’Allemagne d’un côté, JPM, Wall Street, Washington, la City derrière le petit trublion.
Si le Cartel des pétroles annonce à L.W. que le Dollar et les monnaies fiduciaires vont violemment perdre de la valeur face à l’or, c’est que JPM-Chase, banque du groupe Rockefeller est totalement schizophrène ou joue un double-jeu. Le Comité a décidé il y a très longtemps d’un retour à une sorte d’étalon-or/bancor, JPM et ses semblables retardent la hausse dans un premier temps, avant d’en accélérer le mouvement pour faire tomber les petites mains et écarter les spéculateurs du vulgum pecus.
La politique d’argent facile, l’encouragement à l’endettement massif depuis les années 80, qui ont amené à la ruine de l’Occident que l’on observe aujourd’hui ont été voulue, la destruction monétaire qui va suivre a été programmée il y a très longtemps. Les ploutocrates qui nous gouvernent se retrouveront infiniment plus riches, ayant accaparé longtemps avant tout le monde, l’or leasé des banques centrales, l’argent démonétisé à bas prix et les réserves de pétrole thésaurisées comme celles d’Alaska. (Ce que LW dénonçait dans son livre « the energy non-crisis ».)

Quant à la deuxième annonce de L.W. du 15 octobre dernier, la destruction de toutes les valeurs « papier » avant la fin de 2012, elle vient donner un timing précis à un événement attendu, qui peut prendre différentes formes : EMP, HERF ou tempête électro-magnétique.
Les deux premières formes sont d’origine humaine, ce sont différentes armes ELM, qui néantisent dans un rayon d’action donné tout ce qui est électrique et électronique. Cela déclencherait un chaos total pendant plusieurs mois, le temps de reconstruire les données informatiques. Pendant ce temps, dans la zone touchée, aucune opération bancaire ne serait possible, donc pas d’achat de nourriture ou de carburant possible, etc.
La troisième forme serait naturelle, il s’agirait des résultats d’un orage électromagnétique du à une éruption solaire. Les héliophysiciens ont annoncé qu’un tel événement avait une très forte probabilité d’arriver en 2013, mais dans leur derniers communiqués, ils parlent de 2012. En juin 2011, la N.A.S.A. a adressé un message à l’ensemble de ses employés et à ceux de ses sous-traitants, en leur demandant d’être fin prêt pour une situation d’urgence, sans préciser laquelle. Ceux qui s’intéressent aux perturbations actuelles de notre système solaire et à la tectonique des plaques, savent de quoi on parle.
Un orage magnétique de très grande ampleur pourrait se situer autour du 11 septembre prochain, d’après une étude anglo-saxonne.

LIESI vient de recevoir deux analyses séparées mais très complémentaires de Trader Noé et du Banquier anonyme. Avec leur accord, nous en dressons une synthèse.

Il y a une dizaine de jours, la rupture à court terme des 1.385 sur l’EURUSD nous avait incité à penser que le cours pouvait au maximum regagner la résistance des 1.4150. Après avoir légèrement dépassé ce seuil, le cours a corrigé rapidement pour se rapprocher des 1.36. Le niveau des 1.33 présente un support important et sa rupture permettrait peut-être au cours de se rapprocher des 1.23-1.24. Pour revoir un scénario haussier sur cette paire, il faudrait que le cours franchisse la résistance des 1.41. Dans ce cas, une hausse résistance se présenterait à 1.49.
Les divers problèmes Européens favorisent plutôt de regarder les supports des 1.36 et 1.33 qui servirait peut être de pivot accélérateur.

Les tensions actuelles devraient faire grimper les CDS en Grèce et en Italie.
D’autre part, les agences de notation trouveront bien quelque chose à dire.

Une part de la dette de ces pays est détenue par les banques françaises. Et si les banques françaises rencontrent davantage de difficultés, il est fort probable que les agences de notation ne resteront pas silencieuses.

Le Banquier Anonyme, nous précise que le dénouement pourrait s’accélérer dans une semaine environ, donc probablement après le G 20. Cela rejoint encore le fameux G 20 ou VAIN de Jacques Attali.

Pour s’exprimer simplement, il constate que les bâtons de dynamite sont plantés dans divers secteurs du marché. C’est imagé mais ces bâtons sont assimilés à des points stratégiques. Il ne reste plus qu’à dérouler le fil et à appuyer sur le détonateur.
Les HTF (High Trading Frequency) sont de vrais détonateurs, il faut juste les chatouiller sur les points sensibles et ils sont capables de tout ! Rappelez-vous ce qui s’est passé le 06 mai 2010. Le Dow Jones perdait 9 % en quelques minutes…
D’autre part, nous approchons à grande vitesse des périodes de fêtes et les institutionnels débouclent une grande partie des positions fin novembre.

Les points stratégiques apportés ce week end par le banquier anonyme ont été touchés, aujourd’hui il faudra les suivre très attentivement avec une baisse moyenne actuelle de 25 % en deux jours sur les bancaires.

Même s’il y a un petit rebond technique sur le CAC 40. Il sera de courte durée, juste le temps de dire ouf, enfin plouf…Retendre l’arc à poulies pour renforcer la baisse.

Il souligne que les banques Italiennes sont également fortement touchées.
Il nous  parle désormais de UNICREDIT, BANCA POP MIL (Banque populaire de Milan).

UNICREDIT se rapproche du support important des 0.65 euro. Sous ce niveau, une accélération baissière pourrait se mettre en place. Dans ce cas, il faudrait regarder le support majeur à 0.52 euros.

BANCA POP MI est sur le support pivot des 0.4 euro. Sous ce niveau, une accélération baissière pourrait se mettre en place. Dans ce cas, il faudrait regarder le support majeur à 0.27 euro.

Ces données ne font que renforcer les dires de Szalay-Berzeviczy.

http://liesidotorg.wordpress.com/2011/09/30/%C2%AB-le-grand-vol-des-banques-%C2%BB-temoignage-d%E2%80%99un-%C2%AB-insider-%C2%BB-sur-l%E2%80%99apocalypse-financiere-qui-vient-la-mort-de-leuro/

L’agence de notation Fitch a averti qu’un « non » des électeurs grecs menacerait la viabilité de toute la zone euro.

Décidément, c’est un feu d’artifice de mauvaises nouvelles qui s’accumulent sur les dépêches des agences de presse occidentales.

Unicrédit suspendue, pertes énormes de Crédit suisse, sans oublier ce que nous avons déjà abordé avec l’annonce ‘surprise’ du Premier ministre grec. On peut également s’interroger sur la santé de JP Morgan qui ne serait pas très bien également, sans oublier Bank of America. Et combien d’autres comme cela ?

Par exemple, l’Italie qui semble être la cible la plus en vue maintenant des propriétaires de comptes numérotés, laissés à la disposition de traders grassement payés pour mettre en place des mécanismes en dominos sur certains titres afin de les amener A LA CAVE… expression employée par une source de LIESI qui avait averti du krach des subprimes, début juillet 2007. Quand nous avions eu connaissance de cet oracle : « Les banques vont aller à la cave », au début de l’été 2007, nous étions bien dubitatifs sur la manière dont les choses allaient être concrétisées. Aujourd’hui, c’est clair pour tout le monde.

Le sommet de Cannes approche à grands pas et l’hôte des nains de ce monde doit être très mal à l’aise après avoir pavané devant les caméras et journalistes choisis pour débiter un discours où le mot vérité était employé pratiquement dans chaque phrase. Hier, une source cannoise nous contait que l’Elysée voulait déloger tous les yachts de la région au nom de la ‘sécurité’. Mais on a fait savoir que ces derniers sont la propriété de nombreux milliardaires et que cela ferait plutôt mauvais effet… surtout dans la conjoncture actuelle où de nombreux gros (fiscalement parlant) sont déjà partis.

On relèvera encore que l’annonce du Premier ministre grec Papandréou sur le « référendum » a eu lieu immédiatement après le départ de Trichet de la BCE. Coïncidence ? Pourquoi donc avoir annoncé un référendum si loin dans le temps : début 2012 ? Quels sont les réseaux avec lesquels le Premier ministre grec a l’habitude de s’exprimer, loin des caméras, quand il évoque l’avenir de l’euro ? Quelles sont les banques impliquées en cas d’attaques plus prononcées contre l’Italie ? Voilà quelques questions intéressantes sur lesquelles les lecteurs de ce blog pourront trouver quelques pistes de réflexion en apportant des informations ciblées et éclairantes… La vue d’ensemble devrait donner quelque chose de particulièrement… détonnant !

LIESI vient de recevoir deux analyses séparées mais très complémentaires de Trader Noé et du Banquier anonyme. Avec leur accord, nous en dressons une synthèse.

Le Banquier Anonyme avait mentionné ce week-end une grande vigilance sur le marché et notamment les bancaires. Il vient de nous renvoyer quelques informations complémentaires.

Cela n’a pas loupé, avec une faillite d’un grand courtier américain MF Global.
Faillite ou peut être un arrêt volontaire de l’activité en sachant qu’une grande débâcle probable va arriver.

Quel courtier résisterait au choc d’une grande baisse sur les marchés ? Imaginons pour votre CAC40 les objectifs à terme à 1700 et 800 points (et oui on en parle beaucoup dans mon entourage) avec des marchés très volatiles. Peu de clients prendraient le risque de passer des ordres et l’activité d’un courtier repose sur les frais de courtage.

<<Comme on dit en bourse, il vaut mieux se couper la main que le bras>> ou arrêter son activité temporairement avant qu’il ne soit trop tard.

Effectivement, quand vous êtes le client d’un courtier la première question à se poser est:
Est ce que mon compte est ségrégé ou non ségrégé ? La différence est très simple: votre dépôt est sur un compte indépendant des autres comptes clients. Dans l’autre cas, votre dépôt est mélangé à celui des autres clients et votre courtier représente un client unique.

Nous vous laissons imaginer les conséquences.

Le Banquier Anonyme nous précise quelques points avec les supports très importants sur les bancaires:

Pour Société Générale, le support très important est à 17 euros.
Pour BNP, le support très important est à 27.5 euros.
Pour Crédit Agricole, le support très important est à 4.5-4.2 euros.
Sous ces niveaux, une accélération pourrait avoir lieu vers les niveaux mentionnés hier.

A part cela, Trader Noé constate que le E-mini SP 500 est revenu sur le point pivot des 1230 points. Sous ce niveau, les prochains supports pourraient être 1135 et 1080.

Pour l’indice CAC 40 les 3150 annoncé hier ont été atteint très rapidement.
Désormais, il faudra surveiller le pivot des 3090. Sous ce niveau, il y un support à 2990 points.

Le mécanisme de l’arc à poulie, a parfaitement été mis en place, il ne fera que renforcer le mouvement de baisse.
Nous constatons que le marché est dynamité mais personne n’a encore appuyé sur le détonateur.

A cela, si vous ajoutez quelques effets d’annonces (agence de notation etc…) sur des points stratégiques, certains auront des difficultés à digérer la dinde de Noël.

Courte remarque du banquier anonyme: « Je suis consterné de voir les gros gérants et traders (à l’exception de Trader Noé, je l’avoue) croire que ces mouvements sur les marchés suivent une logique désordonnée. Ce que je vois se mettre en place à partir de certains comptes numérotés où reposent des milliards de dollars destinés à trader sur n’importe quelle action dans le monde, je ne l’ai jamais vu de ma vie de banquier. Entendez par là que c’est du très lourd qui va vous tomber sur la figure. (…) Ce n’est pas à moi de le dire, mais je crois raisonnable, comme l’expriment beaucoup de gens sur ce blog, que vous soyez votre propre banque parce que les crédits vont être coupé partout. Dans plusieurs régions d’Europe, on commence à voir des propositions de 20 à 30% sur les prix de vente de l’immobilier et les vendeurs qui en ont assez d’attendre de futurs acquéreurs se voir refuser un prêt, commencent à accepter un marché baissier… Un signe ? »

Hier seulement, d’aucuns se réjouissaient et commençaient à dénigrer les analyses très objectives de « certains » : une tendance très baissière sur les marchés financiers avec quelques reprises techniques. La plupart des lecteurs de ce blog ont compris que le scénario qui se déroule n’a rien à voir avec ce qui se faisait jusqu’ici : la baisse des indices et les politiciens sauveurs nous sortent de cette situation. Non ! Cette fois, le scénario n’est autre que cette banqueroute souhaitée par les mondialistes pour construire quelque chose d’autre sur les cendres du capitalisme. Ce quelque chose qui n’est autre que le COMMUNISME, comme nous avons pu l’aborder dans les deux derniers numéros de LIESI.

Hier donc, le président Sarkozy se présentait comme le sauveur, l’homme de la vérité, celui qui avec Angela Merkel avait sauvé l’euro et l’Europe. Dans la foulée, les gogos cassaient la tire-lire pour prendre encore un peu de papier « pas cher » sur les valeurs bancaires. Hier, Nicolas Sarkozy annonçait avec une joie dissimulée la dictature de Bruxelles sur les Etats-nations. Et puis, depuis quelques heures, rien ne va plus ! Comble de tout, le Premier ministre grec Papandréou propose une autre salade grecque non programmée au menu : un REFERENDUM.

La presse parisienne s’interroge à juste titre : les Les Grecs « veulent-ils l’adoption du nouvel accord (de la zone euro sur la dette grecque) ou le rejettent-ils ? Si les Grecs n’en veulent pas, il ne sera pas adopté », a déclaré Georges Papandréou devant le groupe parlementaire de son parti, le Pasok, lundi soir en laissant entendre que le référendum était attendu pour le début 2012. D’ici là, il va demander un vote de confiance sur ce fameux accord au Parlement, où il dispose d’une majorité qui s’est effritée à 153 députés sur 300 sièges. Ce vote devrait intervenir vendredi. Ce que le Premier ministre grec a du mal à digérer, c’est la perte de souveraineté de son pays, la transmission du pouvoir exécutif à une poignée (non négligeable) de commissaires de Bruxelles, ces nouveaux commissaires du peuple de sinistre mémoire. Nous verrons alors donc bien si les Grecs sont satisfaits de voir ces sbires du cartel bancaire s’installer de façon permanente à Athènes pour vérifier l’application des mesures d’austérité.

LIESI

Les discussions au sujet de la Grèce ne cessent de traîner en longueur et le plus dramatique est que cela ne sert à rien ! La discussion du quart d’heure tourne autour de ce que les banques doivent lâcher. Selon plusieurs sources, l’Institut de la finance internationale (IIF), le lobby mondial des banques, propose une décote volontaire de 40% tandis que les dirigeants européens mettent la barre plus haut, entre 50% et 60%. Le risque, « si on pousse trop loin la décote, est de pénaliser les comptes des banques », a prévenu Thomas Rocafull, du cabinet Sia Conseil, qui estime qu’une bonne solution « consiste à couper la poire en deux, à 50% ». « Toute la question est de savoir si on pourra encore dire qu’il s’agit d’une restructuration volontaire de la dette grecque », a relevé Pierre Flabbée, analyste de Kepler Capital Markets. En tout cas, si le principe d’une décote de 50% était adopté, l’impact serait « gérable » pour les banques françaises, premières détentrices étrangères de dette souveraine hellène, assure Pierre Flabbée.

Dans le cas contraire, les CDS seraient déclenchés. Ces contrats d’assurance contre le défaut de remboursement d’une dette sont vendus par les assureurs ou les banques, qui subiraient de nouvelles pertes en cas de déclenchement. Surtout, cela démultiplierait les risques de contagion de la crise à des poids lourds comme l’Italie ou l’Espagne.

Afin de permettre aux banques d’amortir le choc et de se consolider en vue d’une éventuelle contagion de la crise à d’autres pays de la zone euro, l’UE préconise de relever d’ici mi-2012 le ratio de fonds propres « durs » des établissements bancaires à 9%. Le montant global de la recapitalisation nécessaire a été fixé autour de 108 milliards d’euros par les Européens, selon des sources diplomatiques. Des fonds que les banques devront trouver elles-mêmes, avant de se tourner ensuite à défaut vers leurs Etats, puis seulement en dernier ressort vers le Fonds de secours européen (FESF).

Dans le cas de la France, la recapitalisation devrait être « de l’ordre d’une dizaine de milliards d’euros, c’est-à-dire inférieure aux résultats de ces mêmes banques, ce qui signifie qu’elles doivent pouvoir se recapitaliser sans avoir besoin de demander l’aide des finances publiques », a assuré mardi le Premier ministre français François Fillon. Les banques pourraient ainsi puiser dans leurs bénéfices, réduire les bonus ou les dividendes.

Pour les banques allemandes, deuxième plus gros créancier privé étranger de l’Etat grec, les marchés financiers tablent sur un besoin de recapitalisation de 5,5 milliards d’euros environ. (Extraits: AFP)

Mais selon plusieurs analystes, la solution à la crise de la dette en zone euro ne passe pas par l’augmentation prévue des fonds propres des banques. « Ce n’est pas une question de fonds propres mais de confiance des investisseurs et de capacité de refinancement », assure Thomas Rocafull.
Hier, nous avons eu un court entretien avec le banquier anonyme pour lui demander son avis. Réponse lapidaire: « Ils n’ont plus aucune solution et doivent gérer dans le court terme ». « La confiance vient des marchés et vous comme moi savons très bien ce que recherchent les propriétaires des comptes anonymes qui font les montages que votre Trader Noé sait lire ». « Surveillez les cours des métaux précieux maintenant, et bientôt celui du pétrole. De ce que je vois ici, il pourrait bien y avoir des surprises ».

Le président Obama est tout à fait instruit du plan que d’aucuns, comme le Général Clark, appelle le cabinet fantôme des Etats-Unis. C’est en totale concertation avec ce groupe que Barack Obama a décidé, après des tractations secrètes, de prolonger pour deux ans le mandat du di­recteur du FBI Mueller – sans passer par les auditions obliga­toires au Congrès où les élus auraient pu le questionner sur l’activité de son agence d’espionnage.

Selon le journaliste Mark Hosenball, il n’existe pas d’archives publiques des opéra­tions et décisions de la Commission ultra-secrète qui décide quels citoyens américains le gouvernement peut faire assassiner en raison de la prétendue menace à la sécurité nationale qu’ils font peser. Tout cela relève du Conseil natio­nal de sécurité de la Maison Blanche et les règles, comme les critères employés pour condamner les suspects sans procès sont secrètes. Comment appeler cela ? (Source: Strategic Alert – Extraits)

Dans la première dizaine de septembre, nous avions anticipé la correction du Gold Spot de 1850 à 1550 puis le rebond sur les 1550. Depuis fin septembre, nous étions rentrés dans une phase de consolidation capée depuis plus d’un mois environ par la fameuse résistance des 1700 dollars l’once.
Encore la semaine dernière, nous avions profité d’un petit mouvement baissier de 1680 à 1600 environ.
Hier le Gold spot a finalement franchi la résistance des 1700 dollars l’once.
Le sommet Européen a lieu aujourd’hui et il faudra être extrêmement prudent. Tant que le Gold Spot évolue au-dessus des 1690-1700 la hausse peut se poursuivre. Cependant si le cours repassait en dessous des 1690, il faudrait être très attentif. Sous les 1650, le cours pourrait regagner les 1600 et sous ce dernier palier, la correction pourrait s’amorcer vers 1500-1450 dollars l’once.
Surveillez donc très attentivement les 1690-1700. Les résistances à franchir pour avoir une poursuite à la hausse sont 1870 et 1920 dollars l’once.

Dernièrement dans une interview, Jacques Attali avait précisé le G 20 (20 – VAIN). Cet été, le Gold avait monté fortement alors que les indices boursiers s’effondraient. Certains financiers ont peut être déjà bien anticipé hier les conclusions du sommet…A voir…

L’indice E-mini SP 500 est sur son pivot des 1230 points et l’indice Future CAC 40 perd déjà 0.4 %.
Si l’indice E-mini SP 500 repasse sous les 1230-1220 points, l’indice Future CAC 40 pourrait devenir friable.

Attendons les résultats du sommet.

Frappée de plein fouet par la crise de la zone euro, l’économie française menace d’entrer en récession dès le quatrième trimestre, selon des « indicateurs avancés » du cabinet Markit auxquels les analystes accordent généralement un fort crédit. « Le secteur privé français vacille » tandis que la courbe de « l’activité laisse envisager une récession, à moins d’un rapide retournement de tendance », a commenté Jack Kennedy, économiste de ce cabinet.

Par conséquent, les agences de notation entre les mains de qui on sait, peuvent intervenir à tout moment (légitimement) et flinguer le triple A de la note de la dette française. Une autre mauvaise nouvelle bien calée dans le même temps, et les marchés plongeraient de 10 à 15 % en quelques minutes…

Le 14 septembre 2011, le député européen Daniel Hannan fait une intervention assez solennelle…

Cliquer pour voir la vidéo.

La grande interrogation ?
Les marchés montent, mais avec toutes les mauvaises nouvelles des agences ils devraient baisser. Etant donné que les secteurs bancaires et les dettes souveraines ont été attaqué par des camps adverses, à quoi pouvons-nous nous attendre pour voir plonger les marchés dans moins de trois mois ?

Réponse A
Une dégradation de la France + une dégradation idem de l’Italie + un défaut Grec

Réponse B
Une dégradation de l’Italie + une dégradation de l’Allemagne + une dégradation de la France + un défaut Grec

Réponse C
Une impression de billets jusqu’à la panne d’encre.

Pour l’instant, sur les indices, il n’y a pas grand chose à signaler. Le point pivot des 1230 sur le E-mini SP 500 est toujours à surveiller.
Tant que le cours évolue au-dessus, l’indice CAC 40 peut progresser avec des résistances : 3250-3300-3350.
En revanche, sous 1230 points nous referons un point.

Il faudra vraiment rester attentif en attendant les conclusions du sommet européen de mercredi et bien sûr la réunion du G 20.

Le Gold spot reste toujours dans une configuration court terme assez indécise. La rupture du support des 1640 permettrait peut-être de se rapprocher des 1600 dollars l’once. En revanche, si le cours parvenait à dépasser les 1690-1700 le cours pourrait monter davantage. La dernière fois, la résistance des 1700 points avait bien fonctionné avec une tendance courte baissière; le cours s’est rapproché des 1600. Désormais, pour que la correction baissière puisse se poursuivre il faudrait que le cours casse le support des 1600. (Relire l’article de la semaine précédente).

La Grèce s’alarmait aujourd’hui des conséquences pour ses banques et ses caisses de retraite d’une décote importante sur la dette grecque, qui devrait conduire à une « mise sous « tutelle » des établissements les plus exposés. La presse grecque en particulier dramatisait les répercussions pour l’économie grecque dans son ensemble d’une décote d’au moins 50% de la dette grecque, sur laquelle les pays de la zone euro se sont mis d’accord dimanche lors d’un premier sommet européen à Bruxelles.

« Décote cauchemar, une bombe pour les caisses de retraites, nationalisation des banques », titrait Elefthéros Typos (droite), tandis que Elefthérotypia, marqué à gauche, exprimait sa crainte qu’un recours au Fonds européen de stabilité financière (FESF) n’aboutisse à une « mise sous tutelle » des banques.

Les banques grecques et les caisses de retraite détenaient à fin août pour 52 milliards d’obligations grecques, soit 15% de la dette souveraine grecque estimée à 350 milliards d’euros. En cas de décote à 50%, les quatre premières banques du pays – Banque Nationale de Grèce (BNG), Eurobank, Alpha et la Banque du Pirée – devront être recapitalisées à hauteur de 8,9 milliards d’euros pour maintenir le niveau de fonds propres durs (core Tier One) à 9%, selon les calculs d’Alex Koagne, analyste chez Natixis.

Le besoin de recapitalisation de l’ensemble des banques européennes est estimé à 108 milliards d’euros, mais certaines, à l’instar des banques françaises, peuvent réduire les bonus ou puiser dans leurs bénéfices. La marge des banques grecques est, elle, très limitée, sinon existante. Du fait des provisions passées en application de l’accord du 21 juillet (décote de 21%), mais aussi pour faire face à la montée des prêts défaillants, les quatre principales banques ont déjà essuyé des pertes cumulées de 3,2 milliards d’euros au 1er semestre.

La Bourse d’Athènes perdait ainsi lundi plus de 5%, entraînée dans sa chute par le plongeon des valeurs bancaires, qui lâchaient jusqu’à 20%. On craint des nationalisations avec le Fonds hellénique de stabilité, qui est déjà doté de 10 milliards d’euros (prélevés sur l’enveloppe du prêt international de 110 milliards d’euros consenti à la Grèce en mai 2010). Si ce n’est pas suffisant, le FESF devrait prendre le relais.

Joignant ses critiques à celle d’éminents économistes et du dirigeant de la Banque du Pirée, le patronat grec a mis en garde contre les conséquences catastrophiques pour l’économie réelle d’une décote de la dette grecque de 50%. Car non seulement elle ne réduira son montant que de 43,6 milliards, mais elle conduira à une « dévaluation du patrimoine financier et immobilier » des Grecs et à « l’asphyxie du secteur privé ». Seul Dimitris Kontogiannis, analyste au quotidien Katherimini, refusait lundi de s’apitoyer sur le sort des banques grecques. « Les banques grecques et les caisses de retraite vont devoir payer le prix de leurs erreurs passées, à savoir le fait de détenir trop d’obligations souveraines et de faire confiance aux hommes politiques grecs », fait-il valoir. Une remarque à retenir pour être employés à d’autres pays… qui tomberont. (Source: AWP/AFP)

Hier, la ministre du Budget Valérie Pécresse intervenait sur la radio RCJ puis sur FR3 en affirmant : « Il n’y a pas de retour en arrière possible sur l’euro ». « L’Europe a rendez-vous avec son histoire parce qu’elle est en danger ». « On ne va pas revenir au franc, si on revenait au franc, ce serait tragique, l’euro nous protège« , a-t-elle estimé sur les ondes de la Radio de la communauté juive.

Quelques heures avant, Jacques Attali débitait un refrain identique, mais avec des nuances prophétiques de grande catastrophe, très probable pour le printemps 2012. En outre, il expliquait que les politiciens avaient pour mission de faire comprendre aux citoyens le bien fondé d’une Europe fédérale.

En réponse à la ministre du Budget Valérie Pécresse, un récent sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, annonce que 41% des Français considèrent que la monnaie unique a été un handicap plutôt qu’un atout au cours des deux dernières années. Il existe donc un problème de « communication » manifeste entre les sbires de Bruxelles et les citoyens qui travaillent en France, vivent en France et gagnent leur vie en France, avec une monnaie de singe qui nous expose aux pires catastrophes. Attendons patiemment que les Allemands se dégagent de cet euro pourri, source de nombreuses injustices et de chaos social, et le dossier de l’euro sera un peu plus difficile à défendre pour cette technocratie qui gouverne… jusqu’au changement de temps… celui de l’arrivée de l’orage.